按照这(zhe)一趋势测算，到(dao)今年11月，我国芯片出口额将冲破万亿。

也(ye)就是说，过去五年美国的制裁，没有(you)制止我国芯片家(jia)当连续发(fa)展壮大。

谭主了解到(dao)，从2019年开始，美国政(zheng)府险些每年都市对打压我国半导体行业的政(zheng)策“打补丁”。只管(guan)这(zhe)些政(zheng)策看上去来(lai)势汹(xiong)汹(xiong)，但(dan)制裁的边际效应正在递减。这(zhe)是为何呢？

谭主系统梳理了美国政(zheng)府打压我国芯片行业的历(li)程，其举措，要从美国对华为公司实行出口管(guan)制起算。

2020年，美国屡次出台政(zheng)策，要求台积电等芯片制作商“断供”华为，并在这(zhe)一年统共(gong)将100多家(jia)我国企业列入出口管(guan)制的实体清单(dan)，封闭(bi)10nm及以下的芯片和相关技术、装备等流(liu)入我国。

谭主了解到(dao)，其时，业界确实有(you)没有(you)少(shao)人感到(dao)巨大的压力，因为我国企业没有(you)履历(li)过如此高烈度(du)的制裁。

也(ye)能够看到(dao)，美国一开始的制裁范围比较大，瞄准了芯片家(jia)当链高低游的很多环节(jie)。

拜登政(zheng)尊府台后，将制裁的范围进一步扩展。

2022年10月，美国商务部工业与安(an)全局（BIS）初(chu)次在《出口管(guan)理条(tiao)例》中引入针对我国先进芯片和相关制作装备的出口管(guan)制措施(shi)，系统性地管(guan)理先进计算芯片、装有(you)先进计算芯片的计算机和相关装备、配套软件，以及特定的半导体制作装备几类(lei)产品出口。

这(zhe)一次，美国以先进计算芯片和超等计算机为切(qie)入点，全面加(jia)强打压我国半导体行业的先进制程本领(ling)。

此次政(zheng)策出台后，美国政(zheng)府对华芯片出口管(guan)制的格局基本形成——毕竟，能制裁的，都已经制裁了。

在这(zhe)之(zhi)后，美国更新的政(zheng)策基本在这(zhe)一框架下“打补丁”。

2023年10月，美国商务部工业与安(an)全局公布新的文(wen)件，对2022年的规则进行修订，首要更新了针对野生智能芯片的出口管(guan)制划定，而且(qie)补充条(tiao)例，进一步封闭(bi)英伟(wei)达等厂商此前绕开《出口管(guan)理条(tiao)例》“特供我国”的产品。

我国芯片企业前从业者 曹韵：梳理美国政(zheng)府的这(zhe)几轮制裁能够发(fa)明，美国的政(zheng)策存在变化的历(li)程。2020年，美国制裁的偏向绝对广泛，没有(you)显着的针对偏向。但(dan)从客岁开始，美国政(zheng)府打压我国半导体行业的政(zheng)策针对偏向变得(de)逐(zhu)渐(jian)清晰——转向野生智能的偏向。

之(zhi)所以会有(you)这(zhe)样的转变，是因为之(zhi)前的制裁体式格局受制于摩尔(er)定律——今天开始进的芯片制程已经进入2nm乃至1nm以下的范围，当芯片的元件尺(chi)寸越来(lai)越接近(jin)物理极限，意(yi)味着芯片家(jia)当按照摩尔(er)定律进级的终点已经划定，假以光阴(yin)，我国迟早能追上。

但(dan)在野生智能芯片的范畴，这(zhe)样的规则并没有(you)实用。

对于这(zhe)类(lei)芯片，其性能受芯片物理巨细的影响没有(you)大，而是必要综合芯片架构、芯片制作、连接带宽、算法优化等多方(fang)面要素影响。对此，以英伟(wei)达为代表的美国企业依旧有(you)大幅度(du)的抢先劣势，而且(qie)在以快于本来(lai)摩尔(er)定律的速(su)率连续迭(die)代。

从这(zhe)一个方(fang)面能够看出，美国一直在芯片最前沿的范畴加(jia)码对华制裁，希望通过锁(suo)住前沿的发(fa)展空间，进而打压我国全部芯片家(jia)当。

但(dan)值得(de)注(zhu)重的是，这(zhe)样的思绪能够或许奏效，基于一个前提：环球芯片市场要对这(zhe)些开始进的芯片有(you)需求。

根据美国半导体行业协会的统计数据，2023年，汽车(che)市场对半导体的需求增进了15%，比拟之(zhi)下，手机等通讯装备市场降低了1.8%，个人电脑降低了7.1%。

要知(zhi)道，过去10年间，推动环球半导体行业增进的最大动力，就来(lai)自手机和个人电脑市场。这(zhe)些终端有(you)便(bian)携的要求，也(ye)在客观(guan)上推动了环球半导体行业“制程为王(wang)”的发(fa)展逻辑。

而现在，半导体市场范围增进的动力越来(lai)越多地向着汽车(che)和工业范畴倾斜。

△近(jin)来(lai)两年北京、广州等地车(che)展没有(you)少(shao)我国芯片企业也(ye)有(you)了单(dan)独(du)的展台

汽车(che)芯片和工业级芯片对便(bian)携性的要求要小很多，在先进制程方(fang)面，它们(men)目前关注(zhu)的重点也(ye)在5nm到(dao)7nm, 比拟之(zhi)下，手机、个人电脑等行业目前已经关注(zhu)到(dao)了2nm到(dao)3nm的工艺，难(nan)度(du)要大得(de)多。

更重要的是，汽车(che)芯片与工业级芯片最为注(zhu)重的是波动性，正因如此，以后，80%的汽车(che)芯片需求在成熟(shu)制程。

我国电子企业协会常务副会长 宿东君(jun)：集成电路行业的特点是，先进制程芯片利润率高，但(dan)产量和良品率低，波动盈利的大头在成熟(shu)制程。而所有(you)高技术行业都遵循的纪律是，有(you)波动利润才能连续创新。

也(ye)就是说，在环球芯片行业格局转变的大背景(jing)下，顶尖技术虽然重要，但(dan)从企业实际出发(fa)，谁控制住成熟(shu)制程芯片的技术和市场，谁就更能康健可连续发(fa)展。

说到(dao)成熟(shu)制程，这(zhe)恰是我国所长。

所以，现在的结果是，用“掐尖”的体式格局也(ye)许能在一准时间内掐住一点，但(dan)是无法系统性停止我国芯片的线性发(fa)展。有(you)成熟(shu)制程作为支撑，我国能够朝着“最后一公里”没有(you)断积极。

迥殊(shu)值得(de)一提的是，我国在成熟(shu)制程上的本领(ling)提升，也(ye)和美国的制裁有(you)很大干系。

科技与战略风云学会副会长 陈经：过去五年，美国的制裁也(ye)让我国完成了芯片家(jia)当链的摸底。我国最大的进展是，把芯片全家(jia)当链的架子搭(da)起来(lai)了。芯片装备、制作、计划、封装、测试各个环节(jie)，我国企业普遍间隔天下开始进仍有(you)差(cha)距，但(dan)都有(you)肯定水平了。

这(zhe)些变化，积存到(dao)今天，有(you)了成绩：最开始，我们(men)提到(dao)，今年我国芯片出口额将冲破万亿。

与此同(tong)时，因为我国逐(zhu)渐(jian)完善了芯片全家(jia)当链扶(fu)植(zhi)，这(zhe)也(ye)使(shi)得(de)我国应对野生智能芯片方(fang)面的管(guan)制时，积存的经验(yan)更加(jia)丰富了。我国再自己自力发(fa)展野生智能芯片，也(ye)有(you)了更好的家(jia)当链基础(chu)。

科技与战略风云学会副会长 陈经：从家(jia)当链的角度(du)来(lai)说，野生智能芯片的发(fa)展逻辑和过去的CPU芯片是一样的，我们(men)在芯片架构、芯片制作、连接带宽、算法优化都能够进步。对于野生智能芯片来(lai)说，目前家(jia)当链的首要困难(nan)在先进封装上，从技术层面来(lai)说，它的难(nan)度(du)没有(you)如光刻机。

恰是面临(lin)这(zhe)样的新形势，近(jin)来(lai)半年来(lai)，美国的心态(tai)也(ye)在出现微妙的变化。以美国智库为代表的美国战略界关注(zhu)到(dao)了一种景(jing)象，“我国芯片企业在打压中发(fa)展，美国企业反而失去竞争(zheng)力”。

近(jin)来(lai)，很多美国头部的芯片企业都表达了加(jia)强与我国合作的愿望：

英伟(wei)达直接回(hui)应了此次的管(guan)制措施(shi)，表示仍计划保持(chi)在我国的业务。

英特尔(er)面临(lin)美国越来(lai)越严格的管(guan)制措施(shi)，表示将继续寻求将英特尔(er)的所有(you)产品出口到(dao)我国。

苹果公司CEO在我国出席(xi)链博会时表示，苹果公司与我国的干系只会越来(lai)越好。

这(zhe)些表态(tai)有(you)一个共(gong)同(tong)的特点：与美国政(zheng)府“作对”的态(tai)度(du)前所未有(you)地强烈。这(zhe)也(ye)是因为这(zhe)些芯片企业在面临(lin)新的环球芯片市场形势时，已经在慢慢摒除过去“制程为王(wang)”的发(fa)展逻辑。

就拿英特尔(er)来(lai)说。

自从美国政(zheng)府开始聚(ju)焦芯片家(jia)当，英特尔(er)就走在了风口浪尖上。

最初(chu)，英特尔(er)试图在中美之(zhi)间保持(chi)“柔嫩”的身段。

跟着美国政(zheng)府制裁手段加(jia)码，英特尔(er)的“阳关道”走起来(lai)越来(lai)越难(nan)。现在，英特尔(er)正在遭遇严重危机。光是今年第三季度(du)，英特尔(er)就亏损了166亿美圆，这(zhe)是英特尔(er)56年来(lai)最大的季度(du)亏损，与此同(tong)时，英特尔(er)的芯片制作业务正在面临(lin)拆分。

根据相关表露，出于这(zhe)些原因，英特尔(er)CEO已经于前两天宣(xuan)布辞职。

△今年早些时间，英特尔(er)CEO基辛格（中）曾说，如果美出口管(guan)制太严，我国必须生产自己的芯片

英特尔(er)就是受环球芯片市场影响的例子。英特尔(er)的劣势，首要就建(jian)立在制程上。跟着环球芯片市场的兴趣发(fa)生变化，英特尔(er)在野生智能芯片方(fang)面与大多半芯片公司站在了同(tong)一条(tiao)起跑线上，与此同(tong)时，因为美国政(zheng)府的连续打压，我国逐(zhu)渐(jian)在成熟(shu)制程培养起自己自力的生产线——近(jin)来(lai)10年间，我国半导体的自给(gei)率上升近(jin)10个百分点，这(zhe)也(ye)意(yi)味着，英特尔(er)失去了这(zhe)部分底本能够填补其部分损失的重要市场。

在美国，像英特尔(er)一样的企业没有(you)在少(shao)数。

除了这(zhe)些制作商，美国在家(jia)当链上占(zhan)有(you)枢纽位置、专攻一个环节(jie)的芯片企业，反对美国继续加(jia)码管(guan)制的态(tai)度(du)也(ye)在变得(de)越来(lai)越坚决。

这(zhe)些家(jia)当链上的变化，更进一步申明白，美国拆分家(jia)当链，从各个环节(jie)自上而下封闭(bi)我国的计谋(mou)正在失效。

在最新的此次制裁中，专攻芯片家(jia)当链上芯片制作装备的企业，就站了出来(lai)。

根据相关表露，三家(jia)美国芯片制作装备企业：泛林集团（Lam Research Corp）、科磊公司（KLA Corp）和应用质料公司（Applied Materials），在过去的几个月中屡次尝试制止美国政(zheng)府出台此次制裁。

今年下半年，这(zhe)三家(jia)公司的股价都履历(li)了暴跌(die)，跌(die)幅在25%到(dao)35%左右。

我国事这(zhe)三家(jia)企业的最大市场，占(zhan)这(zhe)些公司收入超过40%。但(dan)丧失我国市场，对于这(zhe)些公司来(lai)说，损失的长处将没有(you)止40%。

美国对华出口管(guan)制的主管(guan)部分，美国商务部工业与安(an)全局内部已经有(you)人意(yi)想到(dao)了这(zhe)个成绩。

此前，美国商务部工业与安(an)全局负责出口管(guan)理的助理部长西娅·肯德(de)勒曾给(gei)出了一个判(pan)断是，美国真正把持(chi)了某项技术的环境少(shao)之(zhi)又少(shao)，而且(qie)跟着技术的发(fa)展，美国没有(you)可能永远处于抢先职位，单(dan)边出口管(guan)制没有(you)能实现美国的“国家(jia)安(an)全”方(fang)针。相反，单(dan)边出口管(guan)制最有(you)可能给(gei)美国带来(lai)的是没有(you)平正的竞争(zheng)环境。

“没有(you)平正的竞争(zheng)环境”，指的就是美国公司加(jia)入的市场，更可能的结果是被其他国家(jia)的公司疾速(su)填补，而没有(you)是这(zhe)些市场仅仅因为美国的加(jia)入就萎缩乃至消逝。

实际也(ye)是如此。过去一年，其他国家(jia)的芯片制作装备公司在我国的营收是增加(jia)的，而没有(you)是减少(shao)。

用五年的制裁，美国证(zheng)明，环球贸易的趋势可能会遭到(dao)管(guan)制措施(shi)临(lin)时的影响，却很难(nan)从根本上改变偏向。

我国芯片，始终会保持(chi)发(fa)展自身，从万亿到(dao)达更远的地方(fang)。